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      2019全球碳纖維復合材料市場報告(三)

      時間 :
      來源:奧賽碳纖維技術

      05

      中國碳纖維產業


      5.1. 中國碳纖維企業理論產能

      2018年,我們不統計僵尸企業(超過一年不運行,且裝置不穩定)。統計全國的理論產能為26,800噸。2019年,我們繼續“擠水分”,統計標準從“理論產能”轉換到“運行產能”,這其中,又消減了企業處于停滯狀況的產能,以及存活企業的不再開車的老生產線產能,所以,2019年,中國的運行產能為26,650噸. 這個產能中,依然有一個大“水分”,一是有些企業實際生產3K,但根據12K來核算生產線產能。到2020年,我們希望把我國的產能數據,與國際接軌。

      在26,650噸中,銷量大約是12,000噸,銷量/產能比為45%,對比去年的33.6%有提升。國際通常的產能比在65-85%。我國已經有企業的銷量/產能達到77%的高水平。我們呼吁碳纖維企業:申報更合理的產能數據,加強對現有生產線的改造,使其能真正為企業創造更多價值。

      2019年,我們也增加了原絲運行產能的統計,吉林化纖旗下的吉林碳谷目前專業從事原絲的生產。精功碳纖維采用碳谷原絲,進行碳化生產。這種專業分工與合作的模式,我們認為:在現階段是先進模式、有利于產業發展的。

      對于其他兼顧原絲與碳化的企業,我們按照碳纖維運行產能的2.5倍來概算的。


      5.2. 中國碳纖維產業新發展

      2019年,中國碳纖維產業的總體格調是:產銷兩旺+重磅擴產計劃及資本重組。

      繼2018年的好的市場行情,2019年,市場需求旺盛,絕大部分碳纖維廠面臨供不應求的態勢。另外,這與我國碳纖維企業多年苦練內功、提質降本的努力也密切相關,產品得到市場的普通認可。

      2019年到2020年初,有不少的企業宣布了擴產計劃:

      2019年2月,中復神鷹宣布了投資50億元、在西寧建設20,000噸碳纖維的重大擴建工程;

      2019年7月,光威復材與內蒙古包頭九原區政府、丹麥維斯塔斯公司等簽署協議,將投資20億元在包頭建設“萬噸級碳纖維產業化項目”;

      2019年中,吉林精功集團擴建2,000噸碳化線一條,預計2020年中投產;

      2020年3月,中國寶武戰略規劃部與浙江紹興柯橋區人民政府簽署《產業發展合作備忘錄》,這其中涉及到精功碳纖維產業。寶武集團可能大舉進入碳纖維產業。

      2020年3月,蘭州藍星碳纖維與山東省沂源縣簽訂框架協議,開始二期項目建設,其中原絲50,000噸,碳纖維25,000噸。

      2020年3月,上海石化發布公告,投資35億元,建設24,000噸原絲,12,000噸大絲束碳纖維項目。

      上述的企業都是嚴肅的企業,絕大部分擴產計劃已經在實施之中。這些產能在今后幾年的逐步釋放,不僅會緩解中國碳纖維的供需矛盾,更會為中國碳纖維真正開啟大絲束時代、低成本碳纖維時代奠定基礎。而低成本的碳纖維的批量生產,一定會大力推動風電、汽車等應用的發展。


      06

      全球碳纖維復合材料市場


      6.1. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-年份


      樹脂基碳纖維復合材料的需求量,根據纖維在復材中65%的比例計算的,建立一個規模概念。


      6.2. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用(千噸)

      總量:159.5千噸


      6.3. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用(10億美元)

      總金額:173.7美元

      2019年,全球的復材收入格局與之前依然保持一致,航空航天一枝獨大的格局。這其中包含了價格適中、用量巨大的商用飛機復材、也包含價格高企、用量中等的軍用飛機及航天的復材。

      盡管風電葉片的碳纖維消耗的噸數大于航空航天,但風電需要的是低成本碳纖維,同時,工藝也極盡簡潔,采用拉擠工藝,工藝成本低廉。所以,全球只有大約6.9億美元的收入貢獻。

      2019 年,我們對體育器材的復材收入有較大幅度的調整,之前的年份,我們只統計到預浸料,今年,如同航空航天,我們統計到了構件。所以,體育器材的收入大幅度提升到26.5億美元。


      6.4. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-區域(10億美元)

      總金額:173.7億美元

      2019年,如前面所述,我們改變了體育器材的統計標準,體育器材的收入大幅度提升,由于全球大約90%的碳纖維體育器材在中國生產,這個巨大收入提高了中國的國際份額。

      另一方面,對于全球的航空航天復合材料的收入中,我們調整了比例,分別為:北美45%(除了波音,沒有還有大量的軍機及航天使用碳纖維復合材料);西歐:25%,主力是空客的商用及軍用飛機,以及英法的軍用飛機;中國:15%,從用量上,我們的比例遠不到這個數,但是,我們的航空航天復合材料的價格高于國際同行(國際上的航空航天復材,我們按300美元/公斤統計的),所以,復材收入比較大。

      上述體育器材及航空航天復材的調整,讓中國成為北美之后,第二大復材收入的區域。


      6.5. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-制造工藝

      總量:159.5千噸

      2019年,對于復合材料工藝,應用于風電葉片的拉擠碳梁發展迅速,另外,由于氫氣瓶的興起,纏繞工藝也較大的擴張。

      從航空航天市場,經典的預浸料鋪放層合+熱壓罐的工藝,也受到了嚴重的挑戰:雙通道飛機的數量相對較小,一款機型大約每月十多架的產能,而單通道飛機,每月則有上百架的規模。預浸料鋪放層合+熱壓罐就不能滿足單通道飛機的產能。所以,去熱壓罐的趨勢是明確的,預浸料也會做相應的改變。

      復材工藝不是不變的,反而,他應該隨應用而改變。從風電碳纖維發展歷史看,最早是采用經典的預浸料鋪放,如此大型的葉片,要使用熱壓罐來排泡及固化,就太過昂貴,通常用真空袋工藝,出現了生產效率低下,產品性能差等問題。后來,借鑒玻璃纖維的工藝方法,多層織物真空灌注,但是不同于單絲直徑較粗的玻纖的浸潤性,要想灌透多層的碳纖維織物,織物本身必須留出樹脂的流道,這就導致織物需要特殊的技術,帶來了昂貴的成本,另外,織物很難保證在樹脂的沖擊之下,纖維的直線度,這就直接影響了復合材料的性能。當VESTAS采用了便于大規模生產的拉擠板之后,風電梁帽采用碳纖維的用量飛速增長,因為,這個路線體現了之前工藝不具備的性價比。

      我們也確信:今天能滿足各應用需求的,也不一定是最佳的工藝。一定還有其他更優的工藝有待開發。這就需要纖維、復合材料與應用端的緊密配合與聯合創新。


      6.6. 全球碳纖維復合材料需求-不同基體(10億美元)

      總額:215億美元

      我們發布這個圖標,旨在提示大家不要忽略樹脂基及碳基之外的其他基體復合材料,這些材料也是碳纖維復合材料大家族中的一員。

      碳纖維作為一個優質的增強或骨架材料,除了上述的基體,我們相信,也會有新的基體與之結合,才能卓越的性能或功能。

      2019年,整個樹脂基材料中,熱塑復合材料占了大約25%的比例,金額約為43.4億美元。其中,絕大部分為非連續增強塑料,連續碳纖維熱塑材料,我們估計市場份額為2億美元左右。


      6.7. 中國樹脂基碳纖維復合材料需求-應用(噸)

      總量:58,215噸

      2019年,中國碳纖維復合材料的總量為58,215噸。給行業一個大致的概念。

      體育復材依然保持著領導地位,但是風電復材增長迅速,增長率72.5%,超越體育器材僅僅是時間問題。


      6.8. 中國樹脂基碳纖維復合材料需求-應用(億元)

      總金額:427.6億元

      2019年,全國的碳纖維復合材料的產值為427.6億元;

      如前所述,我們調整了體育器材的統計方法,從之前只計算預浸料,到今年統計構件的收入。所以,體育器材2019年的復材收入為173.38億元。

      航空航天復材的產值,我們是按結構件來估算的,大約有150.8億元人民幣收入。

      風電市場,我們是根據拉擠板和織物來估算的,大約有29.72億元的收入。

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